Giriş sınavına girmek üzere olan Mitsuha kendini çamurun içinde bulur. Yağmurda ya da eriyen karda değiliz. Zihnim ve bedenim cinsel arzu denen çamura saplanmıştı. Mitsuha bir gün evine öğretmen olarak gelen bir adama aşık olur. Sadece ikisiyle özel ders alan, edebiyatçı bir kızın fısıltılarıyla aklı yok edilen bir adam, direnmeden boşalır.